摘要：為貫徹《京津冀協同發展規劃綱要》精神，落實《京津冀協同發展産業升級轉移規劃》任務，有序疏解北京非首都功能，引導推動京津冀産業轉型升級、轉移對接、互動合作、優化布局，京津冀大數據研究中心采用全國全量企業大數據，從京津冀三地項目投資的情況，重點對河北與京津企業相互投資進行數據分析，發現京津冀産業協同發展出現了一些值得關注的新進展和新動向。
一、京津冀産業分工格局初步形成
（一）河北在營企業資本占三地比重超三成
從企業整體來看，截至2015年12月，京津冀地區在營企業222.26萬家（不含分支機構），京津冀三地企業資本合計28.87萬億元。其中，河北擁有企業79.44萬家，占比為35.74%；資本合計5.35萬億元，占比為18.54%。
圖1 截至2015年底京津冀三地企業主體分布情況
（二）三地企業資本行業分布各有側重，河北制造業注冊資本占據首位
從行業分布看，截至2015年12月，北京注冊資本總額位居首位的是租賃和商務服務業，占北京企業注冊資本的33.14%，科學研究和技術服務業企業數量最多，占北京企業數量的28.33%；天津注冊資本總額最多是金融業，占比25.97%，企業數量最多的是批發和零售業，占比28.58%；河北制造業企業注冊資本最高，占比25.77%，批發和零售業企業數量最多，占比30.95%。
圖2 截至2015年底京津冀三地企業數量和注冊資本的行業分布
（三）三地重點産業分工格局初步形成
京津冀三地企業對産業投資重點集中，産業吸納投資流向明顯。2015年京津冀企業相互投資額累計達11724.6億元。根據對京津冀三地2015年相互投資的規模（包含本地對本地投資）、結構與空間分析，三地企業的投資流向與三地各自的功能定位、産業發展方向、空間布局導向整體保持一緻，産業投資流向變化基本符合《京津冀協同發展規劃綱要》中對三地産業發展的規劃要求。
北京在租賃和商務服務業、科學研究和技術服務産業領域吸納投資能力較強，占比超四分之三。2015年，租賃和商務服務業吸納投資額2192.05億元，占對北京重點産業投資額38.90%；科學研究和技術服務吸納投資2037.21億元，占對北京重點産業投資額36.15%。
天津在金融業吸納投資能力凸顯，航空航天和金融業領先于北京和河北。2015年，租賃和商務服務業吸納投資額881.20億元，占對天津重點産業投資額51.24%；金融業吸納投資額457.14億元，占對天津重點産業投資額26.58%，占三地對該産業投資總額的42.37%；航空航天吸納投資額2.8億元，占三地對該産業投資總額的39.89%。
河北在鋼鐵、化工和汽車産業吸納投資均居于三地首位。2015年，鋼鐵産業吸納投資366.28億元，占三地對該産業投資總額的97.78%，其中對鋼鐵産業投資94.15%流向了煉鋼領域；化工産業吸納投資29.05億元，占三地對該産業投資總額的48.69%；汽車産業吸納投資額307.41億元，占三地對該産業投資總額的92.11%，其中對汽車整車制造投資占到97.78%。
圖3 2015年三地重點産業接受投資額基本情況（單位：億元）
二、三地互投活躍，河北吸納投資能力顯著提升
（一）三地産業協同發展加速
三地相互投資增長迅猛，2015年河北吸納北京投資資金能力超越天津。扣除本地企業自身相互投資，僅從三地單向互投情況來看，2015年京津冀三地相互投資額為1948.75億元，是2014年（609.52億元）的3.2倍，增幅達220%。其中，2015年河北吸納京津兩地投資總額達898.23億元，投資次數為2255次。從河北11市吸納京津兩地的投資情況來看，唐山吸納投資額穩居高位，達438.8億元；石家莊、廊坊、保定三市接受投資次數位居前列，分别達456次、404次和281次。
表1 2014-2015年北京對津冀兩地投資情況（單位：億元）
表2 2014-2015年津冀兩地對北京投資情況（單位：億元）
表3 2014-2015年津冀兩地互投投資情況（單位：億元）
圖4 2015年河北11市吸納京津兩地投資分布情況（單位：次/億元）
（二）河北吸納投資增速顯著
河北作為京津産業轉移的重要承載地，吸納京津投資能力呈現跳躍式增長。2015年河北吸納北京投資863.34億元，較2014年同比增幅436.07%。從北京對河北投資的具體流向來看，唐山憑借其煤炭、鐵礦等資源，以及交通區位和産業基礎優勢，2015年唐山吸納投資額居首位，為480.99億元，占北京對河北投資總額的55.71%，吸納資本主要流向以黑色金屬冶煉和壓延加工業為主的制造業，占對唐山投資額的70.27%；其次是石家莊吸納投資額為91.95億元，占比10.65%，吸納資本流向以先進制造業為主的制造環節（28.00%）、以科學研究和技術服務業為指向的研發環節（16.52%）和以金融業為主的資本環節（16.30%）；廊坊吸納投資84.50億元，占比9.79%，吸納資本主要流向制造業（29.14%）、房地産業（19.64%）、租賃和商務服務業（12.48%）；保定吸納投資49.84億元，占比5.77%，吸納資本主要流向租賃和商務服務業（29.77%）、科學研究和技術服務業（21.87%）。
圖5 2015年北京對河北各市投資額情況（單位：億元）
從天津對河北投資的情況來看，2015年河北吸納投資34.89億元，較2014年同比上升76.66%。從天津對河北投資的具體流向來看，衡水吸納投資最多，為8.53億元，占天津對河北投資總額的24.46%，吸納資本主要流向房地産業，占對衡水投資額的97.07%；保定吸納投資6.72億元，占比19.26%，吸納資本流入以黑色金屬冶煉和壓延加工業為主的制造業（40.18%）；石家莊吸納投資4.89億元，占比14.01%，吸納資本流向房地産業（24.38%）、租賃和商務服務業（14.18%）；廊坊吸納投資4.23億元，占比12.13%，吸納資本流向以先進制造業為主，占比高達72.01%。
圖6 2015年天津對河北各市投資額情況（單位：億元）
三、河北積極承接産業功能轉移，産業升級步伐加快
2015年，河北制造業吸納北京和天津投資442.20億元，占全行業投資總額的49.23%；其次為交通運輸、倉儲和郵政業,吸納投資77.80億元，占比8.66%；租賃和商務服務業（69.69億元、7.76%），科學研究和技術服務業（53.25億元、5.93%），房地産業（47.75億元、5.32%）緊随其後。
表4 2015年京津對河北各行業投資情況（單位：億元）
（一）北京對河北的投資偏重于制造業
北京對河北的投資主要以自然資源和勞動力資源為指向，投資集中布局在制造環節（以制造業為指向），2015年北京投入河北制造環節的投資額占北京對津冀該環節投資總額的62.27%。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業吸納投資338.30億元，占北京對河北投資額的77.79%。
圖7 2014-2015年北京向津冀兩地主要産業鍊環節投資比重對比情況
（二）天津對河北的投資主要集中在現代服務業
從投資行業偏好來看，2015年天津對河北的投資集中在現代服務業投資額達15.96億元，占天津對河北全年投資總額的45.74%；其次是對制造業的投資額比2014年提高了9.39%。
表5 2014-2015年天津對河北投資重點行業分布對比情況（單位：億元）
四、京津投資趨向于河北各城市功能定位
根據《中共河北省委關于制定河北省“十三五”規劃的建議》，綜合考慮各市産業基礎和城市功能定位，本研究從環京津核心功能區、沿海率先發展區、冀中南功能拓展區和冀西北生态涵養區進行具體分析。
2015年京津對冀的投資主要流向了沿海率先發展區，該區吸納京津投資最多，為539.59億元，占對2015年河北總投資額的60.07%；冀中南功能拓展區吸納京津投資次數最高，為698次，占對2015年河北總投資次數的30.95%。
表6 2015年京津對冀四大主體功能區投資情況
（一）環京津核心功能區——保、廊成重要承接地
環京津核心功能區積極提升非首都功能承接能力，加速培育創新能力。得益于白洋澱科技城等項目建設，2015年保定吸納京津投資56.56億元，較2014年同比增長129.66%。其中，非首都功能承接能力方面（以制造業、批發和零售業為指向）吸納投資11.92億元，占京津對保定投資額的21.07%；創新能力方面（以科學研究和技術服務業為指向）吸納投資10.93億元，占比19.32%。
2015年廊坊吸納京津投資88.73億元，較上年同比增速292%。其中，非首都功能承接能力方面吸納投資32.59億元，占京津對廊坊投資額的36.73%，較上年同比增幅403.66%；創新能力方面吸納投資6.3億元，占比7.11%，較上年同比增幅258.79%。
表7 2014-2015年京津對保定和廊坊投資重點領域分布對比情況（單位：億元）
（二）沿海率先發展區——唐、滄、秦成投資熱點地區
沿海率先發展區資本吸納明顯提速，制造業成為投資熱點。2015年唐山、滄州和秦皇島共吸納京津投資539.59億元，占2015年京津對河北投資總額的60.07%，是2014年的7.25倍。其中，2015年唐山、滄州、秦皇島制造業共吸納投資365.05億元，是2014年的7.65倍。
表8 2014-2015年京津對唐山、滄州和秦皇島投資重點行業分布對比情況（單位：億元）
唐山吸納投資主要集中在制造業，占比超七成。2015年唐山吸納京津投資483.80億元，是2014年的12.75倍（由于2015年少數大型企業進行資産管理調整，緻唐山吸納投資額較大，剔除此因素外，唐山在吸納京津兩地投資額仍居于首位）。其中，2015年唐山制造業吸納投資343.7億元，占2015年京津對唐山投資額的71.05%，是2014年的13.21倍；唐山積極拓展國内、國際綜合物流通道，2015年交通運輸、倉儲和郵政業吸納京津投資71.3億元，占比14.75%。
表9 2014-2015年京津對唐山投資重點行業分布對比情況（單位：億元）
滄州發揮沿海開放優勢，制造業投資向先進制造環節傾斜。2015年該市吸納京津投資數量較上年提高近4倍，吸納投資金額超6倍以上。2015年先進制造業吸納投資金額占該市制造業吸納京津投資總額提升至40.65%。
表10 2014-2015年京津對滄州投資制造業分布對比情況（單位：億元）
秦皇島産業轉型需求正逐步釋放，吸納投資結構逐漸轉向同生态保護相協調領域。2015年，該市制造業吸納京津投資總額較上年同比下降40.41%，并主要集中在先進制造業，占京津對秦皇島制造業投資額的82.17%；科學研究和技術服務業大幅度提升，2015年吸納投資5.00億元，吸納投資24次。
表11 2014-2015年京津對秦皇島投資制造業分布對比情況（單位：億元）
（三）冀中南功能拓展區——石、邯、邢、衡加快轉型升級
作為省會城市，石家莊在積極發展壯大現代服務業，打造京津冀城市群“第三極”。2015年石家莊吸納京津投資96.84億元，較上年同比上升585.61%。其中，河北現代服務業在2015年吸納京津投資49.03億元，較上年同比增速570.73%，占對河北全行業投資的50.63%。
表12 2014-2015年京津對石家莊投資重點行業分布對比情況（單位：億元）
邯鄲加速産業升級轉型，建築業、科學研究和技術服務業成為吸納京津投資熱點。邯鄲在建設全國先進制造業基地和區域性商貿物流中心發展定位的導向下，啟動了鑫寶高分子新材料、武安保稅物流中心等33個重點項目。2015年邯鄲市吸納京津投資23.81億元，主要集中在建築業、科學研究和技術服務業，分别吸納投資11.58億元和3.41億元，占對各行業投資的48.64%和14.34%。
表13 2014-2015年京津對邯鄲投資重點行業分布對比情況（單位：億元）
邢台和衡水2015年吸納投資能力顯著提高。2015年邢台吸納投資主要來自北京，投資金額為15.07億元，較上年同比增長502.66%；衡水積極建設生态宜居城市，2015年衡水吸納京津投資額為17.59億元，主要集中在房地産業（8.3億元，47.12%）。
表14 2014-2015年京津對邯鄲投資重點行業分布對比情況（單位：億元）
（四）冀西北生态涵養區——張家口注重生态保護，承德大數據産業步入快車道
冀西北生态涵養區吸納投資傾向于基礎設施建設和生态環境保護領域。以舉辦2022年北京-張家口冬季奧林匹克運動會為契機，張家口注重建設基礎設施，積極保護生态環境。2015年，張家口吸納京津投資33.78億元，尤其是基礎設施領域吸納投資21.10億元，占對張家口投資額的62.46%；制造業吸納投資1.06億元，僅為2014年制造業吸納投資額的三分之一。
表15 2014-2015年京津對張家口投資重點領域分布對比情況（單位：億元）
承德注重生态保護功能建設，大數據産業步入快速發展軌道。2015年，該市農、林、牧、漁業吸納投資1.5億元，占河北該産業吸納投資額的16.78%；水利、環境和公共設施管理業吸納投資5.2億元，占河北該産業吸納投資額的71.21%。此外，在京津冀大數據走廊建設的帶動下，科學研究和技術服務業及信息傳輸、軟件和信息技術服務業成為京津兩地企業在承德投資的熱點領域，2015年兩大行業共吸納京津兩地投資3.56億元，占河北全年吸納京津投資額的13.54%。
表16 2015年京津對承德投資重點領域分布對比情況（單位：億元）
五、發展對策與建議
（一）以市場為基礎，政府順勢而為，引導京津産業向河北有序轉移
從經濟規律上看，産業集群的形成歸根到底是市場作用的結果，而政府可以出台相應措施加速這一過程。從目前企業大數據分析的結果來看，四個功能區吸引投資的情況與政府的規劃大體一緻。建議京津冀相關政府部門開展深入研究，進一步明确河北省各城市、各區縣在哪些細分領域已經形成了京津企業投資的集聚，并以此為基礎規劃京津冀共建園區，引導京津産業有序向河北省轉移，在為京津企業拓展新發展空間的同時，帶動河北省經濟發展，保護生态環境。
（二）聯合培育京津冀新興産業集群，助力河北經濟發展動力轉換
京津冀三地産業分工的格局已經初步形成，京津對河北省的投資已經覆蓋了包括制造業和現代服務業在内的大多數産業領域，京津冀三地正在進入全面産業協同的階段。當前，全球高新技術産業正在迎來新一輪變革，新技術和新業态層出不窮。建議京津冀三地抓住機遇，加快布局和協同，形成類似“矽谷-新竹”的集成電路産業、“矽谷-班加羅爾”的軟件産業等跨區域産業鍊，攜手培育互聯網+、智能硬件、無人機、機器人、生物制藥等新興産業集群，帶動河北省經濟發展動力的轉換。
（三）共同搭建京津冀大數據平台，為三地協同發展提供支撐
京津冀協同發展具有高度的綜合性、複雜性和系統性，跨區域、跨領域特點明顯，傳統的研究方法很難提供定量化決策支撐，而大數據恰恰能夠滿足這種要求。本文是應用大數據對京津冀協發展進行描述的一次嘗試。建議三地相關政府部門聯合搭建京津冀大數據平台，為三地産業現狀診斷、規劃制定、資源對接和引入、集聚區發展、市場監管、财政稅收運行和監測、政策評估等提供全方位支撐，助力三地的産業協同。
